Mise à jour 3-Knorr-Bremse accélère IPO comme autres annonces languir

MUNICH/Francfort () – fabricant de systèmes de frein allemand Knorr-Bremse, a déclaré lundi qu’il accélérait son introduction en bourse grâce à une demande forte investisseur, tronçonnage de faiblesse des autres chars récents et une vente massive de rassemblement sur les marchés boursiers. Banquiers et investisseurs appuie le flotteur était bien parce que Knorr familial est considéré comme un leader de l’industrie avec une histoire de rentabilité conforme, il différenciant des autres débutantes récentes qui sont échangent sous leur prix d’offre. « Le marché des capitaux voit Knorr-Bremse comme une entreprise de qualité qui a toujours rendu sur ses marges, » a déclaré une source à un gérant de grands fonds allemand qui a demandé l’anonymat. « En revanche, les marchés boursiers sont assez faibles pour le moment. Ce n’est pas une bonne affaire. » Directeur général Klaus Deller dit que Knorr-Bremse fermait l’offre mercredi, un jour plus tôt que prévu, grâce à « les grand intérêt des investisseurs ont manifesté au cours de la tournée d’information et le processus de souscription ». Que sentiment optimiste contrastait avec l’approfondissement de faiblesse sur les marchés boursiers qui ont été secoué par le Trésor américain donne la hausse — refléter un point de vue que l’économie mondiale fonctionne chaud et que la réserve fédérale pourrait avoir à élever le taux d’intérêt plus rapidement que prévu en réponse. Hausse des rendements obligataires font des stocks relativement moins attrayant pour les investisseurs. Indice de l’Allemagne DAX. GDAXI plongé sous la barre des 12 000 lundi avant de remonter aux côtés de 0,7 pour cent vers le bas sur la journée à 12 023 points. L’indice des 30 menant des actions d’actions a perdu 7 % dans l’année à ce jour. GROS affaire The Knorr-Bremse offre, qui pourrait poser à 4,21 milliards d’euros ($ 4,84 milliards), est facilement le plus important en Allemagne cette année. Propriétaire Heinz Hermann Thiele et sa famille sont vendent une participation de 30 %. La fourchette de prix a été fixée à 72 à 87 euros par action, ce qui reflète une valorisation potentielle de 11,6 à 14 milliards d’euros pour le fabricant de systèmes de freinage des trains et des véhicules utilitaires. Les banques, gestion de la transaction, a déclaré carnets de commandes étaient déjà couverts il y a une semaine. Une source au sein du consortium de gestion de l’offre de Knorr dit que marché nerfs avaient contribué à la décision de lundi de raccourcir la période de l’offre d’introduction en bourse. Dans le même temps, cette personne a fait remarquer que le flotteur de marché de Westwing (WEW. F), un détaillant de meubles en ligne et avait été sursouscrite plusieurs fois. Le placement de Westwing devrait être tarifée lundi au milieu de son aire de répartition de l’offre initiale, à 26 euros par action, selon une autre source. Dans autres offres récentes, part Aston Martin (AML. L) se négocient à 15 pour cent inférieure à flotteur de la semaine dernière que valorise le fabricant de voitures de sport UK à $ 5,6 milliards, tandis que British-to-peer prêteur financement Circle (FCH. L) a versé un quart du prix auquel il a été commercialisé aux investisseurs. Fabriques de puce allemand Qu’exyte mises à l’écart des plans à flotter à Francfort ce mois-ci après recevoir un feedback sourdine d’investisseurs, devenant ainsi la dernière herbe entreprise publique aux difficultés de la liste. Des actions de Knorr-Bremse sur le marché réglementé de la bourse de Francfort sont toujours prévue pour le 12 octobre, avec la colonisation et l’achèvement de l’introduction en bourse attendu le 16 octobre. Deutsche Bank, JP Morgan et Morgan Stanley agissent comme co-responsables mondiaux et assumeront sur l’affaire. En outre, Berenberg, Gossler, Commerzbank, UBS et UniCredit sont co-chefs mixte. ($1 = 0,8690 euros) Reporting par Douglas Busvine ; Montage par Keith WeirOur normes : le Thomson Trust principes.