Mise à jour 2-Buffett-backed USG à ouvrir des négociations de vente avec Knauf Allemagne

() – US produits de bâtiment d’entreprise USG Corp (USG. N) mardi a indiqué qu’il a accepté d’ouvrir des négociations pour se vendre à Gebr Knauf AG allemand, une prise de contrôle qui pourrait bénéficier Berkshire Hathaway Inc de Buffett (BRKa.N), principal actionnaire du groupe de sécurité universel. USG avait rejeté en mars une proposition Busters $ 5,9 milliards de Knauf, son deuxième actionnaire, que valorise le fabricant de panneau mural à 42 $ par action. Mais l’USG a changé d’avis après Berkshire, qui détient un environ 31 % du capital et deux grands proxy Conseil entreprises recommandé de voter contre les quatre nominés de Conseil USG à l’Assemblée annuelle le 9 mai de la société basée à Chicago. Les pourparlers de fusion peuvent échouer, et USG signalé qu’il pourrait tenir pendant plus de 42 $ par action, en disant : Knauf « devrait être en mesure d’identifier des sources supplémentaires de valeur en combinant les entreprises et verra une valeur supérieure à sa dernière proposition. » Knauf, qui a récemment tenu une participation USG de 10,5 pour cent, a dit il a été « encouragée » par le revirement de USG, tout en assurant que son original offre entièrement en espèces reflète les valeur « complet et équitable ». « Nous sommes heureux que la Commission a constaté actionnaires veulent voir une transaction », a déclaré Knauf. Berkshire n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. USG partage rose mardi à leur plus haut niveau depuis août 2007. En après-midi négoce, ils ont augmenté de 4 % à 41,82 $ à la bourse de New York. Berkshire possède une participation de l’USG depuis 2000, peu avant l’amiante passif a contribué à pousser USG en faillite pendant cinq ans. Il fourni USG avec une bouée de sauvetage en 2008, après que le marché du logement a implosé, acheter $ 300 millions d’obligations convertibles qui elle plus tard échangé en stock. Buffett n’a appelé l’investissement de l’USG « aucune catastrophe », mais vendre lui donne une façon dehors. Berkshire avait offert de vendre ses actions USG environ 43,4 millions d’au moins 42 $ chaque, si Knauf acheté le reste du groupe de sécurité universel pour ce prix ou plus. Knauf aurait payé Berkshire 2 $ par action à l’avant pour ce privilège. Une vente ajouterait à peu près $ 116 milliards Berkshire de trésorerie et les équivalents, lui donnant encore plus d’argent pour une ou plusieurs des acquisitions d’assurance non « énormes » Buffett a dit qu’il veut. Berkshire détient son actionnaire annuelle réunie le samedi. USG directeur général Jennifer Scanlon et président Steven Leer ne sont pas parmi les metteurs en scène pour l’élection la semaine prochaine. Reporting par Jonathan Stempel à New York ; montage par Bill Trott et Rosalba O’Brien