Mise à jour 1-anciennement détenus hommes d’affaires saoudiens Alwaleed et Alhokair en pourparlers pour prêts

(Ajoute la citation CFO) Par Davide Barbuscia, Tom Arnold et Marwa Rashad DUBAI, 21 mars () – deux hommes d’affaires, anciennement détenus dans le cadre de la campagne de lutte contre la corruption de l’Arabie saoudite sont maintenant en pourparlers avec les banques pour les prêts en faveur de leurs entreprises de plus de $ 3 milliards, sources dit, suggérant que la Banque les marchés sont ouverts à nouveau pour ceux qui ont atteint les règlements financiers avec le gouvernement. Investissement du Prince saoudien Alwaleed bin Talal ferme Kingdom Holding est en pourparlers pour un prêt d’une valeur jusqu’à $ 1 milliard. Une entreprise appartenant à Fawaz Alhokair, qui était également détenu, est en discussions avec les banques pour un prêt d’environ 8 milliards de riyals ($ 2,13 milliards). Les banques locales sont censés fournir la plupart de la dette, alors que les banques internationales semblent être plus prudente compte tenu du manque de clarté sur les chiffres de l’entreprise conclu avec les autorités saoudiennes des accords, bancaire sources dit. Kingdom Holding a été confirmé dans un courriel à qui elle est repartie pourparlers avec des banques locales et internationales afin d’élever jusqu’à $ 1 milliard. Mohammed Ahmed Abbaoui, chief financial officer de l’entreprise de vente au détail de Alkohair Fawaz Abdulaziz Alhokair, qui est cotée à la bourse saoudienne, a déclaré la société cotée ne cherchait pas les prêts, mais ils étaient recherchés au nom d’une société non cotée également détenue par Alhokair. Il a refusé de commenter davantage. Le Prince héritier Mohammed bin Salman de l’Arabie saoudite a lancé une vaste répression anti-corruption en novembre dernier, arrêtant des dizaines de princes, les hauts fonctionnaires et les meilleurs hommes d’affaires accusés de crimes tels que le blanchiment d’argent, corruption et extorquer des fonctionnaires. Autorités saoudiennes, a déclaré plus tôt cette année que plusieurs hommes d’affaires détenus avaient atteint les établissements financiers avec le gouvernement s’élevant à plus $ 100 milliards au total. Parmi eux se trouvaient le prince Alwaleed – plus grande figure de business de l’Arabie saoudite – et Alhokair, mis en liberté à la fin du mois de janvier. Prince Alwaleed a confirmé à Bloomberg TV cette semaine qu’il avait atteint un accord avec le gouvernement, bien qu’il n’a pas divulgué tous les détails, disant que l’accord était « confidentiel et secret. » Aucun détail de la colonie financière atteint par Fawaz Alhokair n’a été rendue publique soit, dit des banquiers. Selon la source un bancaire familier avec l’affaire, le règlement pourrait impliquer de Alhokhair leur fortune personnelle, plutôt que de parts en sa compagnie. Plans de Kingdom Holding d’emprunter des fonds pour de nouveaux investissements au point mort en novembre dernier où le prince a été arrêté, plusieurs sources ont indiqué à l’époque, ce qui indique que la répression avait ralenti de nouvelles activités commerciales saoudiennes. Discussions sur le prêt de 8 milliards de rials pour Fawaz Alhokair avaient également commencé avant la campagne anti-corruption, mais le financement a eu lieu vers le haut quand il a été arrêté. Le prêt est maintenant sur le point d’être achevé. Il sera utilisé pour refinancer la dette existante et sera fournie par un groupe de banques locales, y compris Al Rajhi Bank et Samba Financial Group, a déclaré sources. Kingdom Holding travaille avec un groupe de banques dont la Banque nationale arabe et Samba Financial Group pour le nouveau financement, qui serait soutenu par des actions de la société de Banque Saudi Fransi, sources dit. Prince Alwaleed a déclaré à Bloomberg TV plus tôt cette semaine qu’il était « sur le point » d’obtenir des facilités d’emprunt d’une valeur de $ 1 milliard et $ 2 milliards. Il a également dit que Kingdom Holding avait l’intention de diviser ses $ 13 milliards d’actifs par essaimage de ses biens familiaux et autres exploitations. Aucune des banques ont répondu à une demande de commentaire. Le prêt prévu n’a aucun recours pour Kingdom Holding elle-même. « En fin de compte le financement était jamais dépend de la solvabilité du Alwaleed lui-même, le prêt allait toujours être protégés contre les actions en Saudi Fransi et probablement quelques top-up parts dans Citigroup. Mais avec lui en détention, banques tout mettent en attente, de toute évidence, » une source a déclaré. Alwaleed est un actionnaire important depuis longtemps de Citigroup. Deux banquiers travaillant dans la région à des banques internationales dit, cependant, que beaucoup trop de questions sont restées sans réponse au sujet de la libération du Prince Alwaleed et son règlement financier, et que les bailleurs de fonds internationaux risquent d’être plus prudente que leur homologues locaux traitant de Kingdom Holding. « La clarté est toujours nécessaire quant à l’avenir. La seule chose que je sais, c’est qu’ils pourraient diviser les actifs en deux. Ce n’est pas suffisamment d’informations pour me convaincre de prêter, » l’un d’eux a dit. ($1 = 3,7498 rials) (Édité par Peter Graff)