Mise à jour 5-TDC dos $6,7 bln Busters offre du consortium mené par Macquarie

Copenhague/STOCKHOLM () – société de télécommunications danois TDC (TDC.CO) a exhorté les investisseurs lundi pour une offre de $ 6,7 milliards comptant de retour de le Macquarie australien (MQG. AX) et trois danois fonds qui a promis d’investir dans l’infrastructure du pays numérique de pension. Spéculations sur la FPC comme une cible pour les placements privés et acteurs de l’industrie tels que les Telia suédois (TELIA. ST) avait longtemps circulé, mais certaines sources ont indiqué que sa rivale suédoise a opté contre l’appel d’offres en raison de problèmes antitrust. TDC a maintenant jeté son poids derrière un consortium composé de Macquarie Infrastructure et actifs réels (MIRA) et fonds de pension danoise PFA, ATP et PKA aigu à 50,25 couronnes danoises (8,28$) par action valorisant le groupe à environ 40 milliards de couronnes. Seulement la semaine dernière il a rejeté une approche Busters appartenant au même groupe qu’elle estime à un signalés de 47-48 couronnes par action. « Après que examen attentif de nos options, le Conseil d’administration de TDC estime que l’offre du consortium représente la valeur plus convaincante et la certitude de transaction plus élevée qui bénéficient les actionnaires TDC, » TDC Président Pierre Danon a déclaré dans un communiqué . En conséquence, FPC a l’intention d’abandonner son propre rachat de $ 2,5 milliards prévus de suédois MTG (MTGb.ST) des entreprises de radiodiffusion et de divertissement. Cette affaire a été annoncée il y a moins de deux semaines mais a dû être abandonnée comme condition de l’offre publique d’achat dirigée par Macquarie. L’offre pour FPC, qui a besoin de soutien des deux-tiers des actions et de droits de vote dans l’entreprise, représentait une prime de 32,3 % à la moyenne pondérée en fonction du volume de 3 mois. Pension « Matériel investissements » Fonds recherche constante retourne sont des investisseurs ordinaires dans l’infrastructure du Danemark et ont joué un rôle dans la consolidation des sociétés d’état ancien. Actions de FPC a sauté après la dernière déclaration et échangé 13,4 pour cent plus élevé à couronnes 49,47 1550 GMT. Toutefois, la nouvelle enchère reste très en dessous All-Time haut prix pour de TDC couronnes 152,8 enregistré en mars 2000. Le consortium dit que ça ferait « investissements matériels » dans l’infrastructure de réseau et de split la société en deux avec une seule unité axée sur son réseau de télécommunications et l’autre sur le contenu et le service à la clientèle. TDC a plus de 3 millions de clients mobiles au Danemark et en Norvège. Il possède également 270 000 km de fibre et de câbles de cuivre au Danemark et MIRA a une histoire d’investir dans ces entreprises comme gestionnaire d’actifs au monde plus grand infrastructure. Le consortium dit qu’il ne serait pas coupé tout membre du personnel si il prit le contrôle de la société, qui emploie environ 8.000 personnes. TELIA de courir la perspective d’une guerre des enchères pour TDC reculé quand Telia a dit tout à l’heure lundi, il n’était pas en pourparlers avec son homologue danois. Telia a ajouté il avait enquêté sur diverses solutions de rechange au sujet de ses activités au Danemark « qui ont inclus également une éventuelle acquisition de TDC ». Deux sources proches de Telia a dit qu’il a décidé contre l’appel d’offres pour TDC après que examen de la politique antitrust qui conteste un accord entre les deux que les deux sociétés auraient posé. Ils ont dit également une séparation entre les opérations de câble et des télécommunications de TDC a été une exigence probable par des responsables de la réglementation antitrust mais Telia jugé l’opération trop risqué et a décidé d’éloigner les négociations. Le groupe suédois a dit à plusieurs reprises sa rentabilité au Danemark est insuffisante et il faut donc trouver une solution afin de rester dans le pays à long terme. Consolidation de l’industrie des télécommunications européennes tant attendu n’a pas encore de décoller tant que fusions entre les télécommunications, les opérateurs ont relevé des défis dans ces dernières années. Telia et Telenor norvégien (TEL. OL) dû renoncer à un projet de fusion au Danemark en 2015 en raison de l’opposition des régulateurs européens. En 2016, la Commission européenne a bloqué beaucoup de Hutchison pour acheter rival UK O2 UK de Telefonica en Espagne (TEF. MC) pour 10,3 milliards de livres en raison de problèmes de concurrence. Il y a moins de deux ans, TDC a rejeté une approche Busters potentielle d’un autre joueur de capital-investissement, censé être la gestion globale de l’Apollo (APO. N). en 2005, un consortium de fonds américains et britanniques, y compris Apax Partners, Blackstone Group et Permira, a pris contrôle de la société dans une acquisition par emprunt Couronne 76 milliards – plus grand à l’époque de l’Europe. Les conseillers financiers du consortium sont Barclays et Nordea tandis que LionTree et Morgan Stanley sont conseillers de TDC. ($1 = 6.0695 couronnes danoises) Reporting par Stine Jacobsen à Copenhague et Johannes Hellstrom à Stockholm, les autres rapports de Teis Jensen et Emil Gjerding-Nielson à Copenhague et Pamela Barbaglia à Londres ; Montage par David Goodman/Keith WeirOur normes : le Thomson Trust principes.