Mise à jour 3-TDC actions surge après approche rejette Macquarie

TDC du Danemark se tourne vers le bas de la démarche de candidature * membre du Consortium dit il y a dialogue avec groupe * faveurs TDC $ 2,5 milliards suédois face convenu la semaine dernière (structure de propriété précise après rachat potentiel) par Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen Copenhague, 8 fév () – actions de l’opérateur de télécommunications danois TDC grimpé autour de 20 pour cent jeudi après elle a rejeté une approche Busters $ 6 milliards de Macquarie australienne et trois danois fonds de pension. L’approche marque la dernière tentative à la consolidation du marché des télécoms nordique fragmentée et suit la spéculation continue que TDC pourrait être une cible pour les placements privés et acteurs de l’industrie comme le Telia suédois. TDC a plus de 3 millions de clients mobiles au Danemark et en Norvège et a accepté un média de $ 2,5 milliards face des siens en Suède que la semaine dernière. La société danoise a dit elle avait refusé une offre indicative de Macquarie Infrastructure et actifs réels (MIRA) et fonds de pension ATP, PFA et PKA, ajoutant il ne pensait pas que l’offre en espèces représentant juste valeur. TDC a dit le 1 février qu’il avait convenu d’un rachat de $ 2,5 milliards de radiodiffusion suédois Modern Times Group et de divertissement. Cet accord est resté son itinéraire privilégié pour accroître la valeur pour les actionnaires, il a déclaré jeudi. Actions a grimpé à leur plus haut niveau en 2-1/2 ans et sont négociaient à 19 pour cent plus élevé à 44,60 couronnes à 1525 GMT–toujours au-dessous du prix de l’offre déclarés d’entre 47 et 48 couronnes. Actions MTG a glissé 3,2 pour cent sur l’incertitude. PRÊT à investir le consortium a confirmé jeudi il avait approché TDC pour discuter d’une offre entièrement en espèces et dit que son intention d’investir « matières montants de capital dans l’infrastructure de réseau ». TDC est propriétaire de 270 000 km de fibres et de câbles de cuivre au Danemark et MIRA a une histoire d’investir dans ces entreprises comme gestionnaire d’actifs au monde plus grand infrastructure. « Il y a un dialogue (avec TDC), et nous tenons à poursuivre, » Christian Hyldahl, chef de la direction des plus grands fonds de pension du Danemark ATP, lors d’une conférence de presse jeudi. « Il n’y a aucune offre formelle, et nous ne savons pas quelle sera la prochaine étape, » dit-il. Le consortium dit qu’il ne serait pas coupé tout membre du personnel si il prit le contrôle de l’entreprise avec environ 8 000 employés. L’approche initiale du consortium a été effectuée avant l’entente MTG a été annoncée, mais Hyldahl de l’ATP a déclaré qu’ils « ne serait pas exclure tout scénario » même si MTG n’avait pas fait partie du plan initial. Les fonds de pension qui cherchent des rendements stables sont des investisseurs ordinaires dans l’infrastructure danois et ont joué un rôle dans la consolidation des sociétés d’état ancien. Opérateur de télécommunications plus grand du Danemark dont le revenu annuel d’environ 20 milliards de couronnes, TDC est propriétaire de plusieurs marques et fournitures TV, haut débit, téléphonie fixe et mobile pour les marchés commerciaux et de consommation. Il a également une activité significative en Norvège. TDC, ni le consortium a donné tous les détails financiers de l’offre. Cependant, les sources ont confirmé aux médias rapporte que le consortium de Macquarie avait offert autour de 47 et 48 de couronnes danoises par action. Une offre de 47 couronnes par action évaluerait la compagnie à 38,2 milliards danois couronnes ($ 6,3 milliards) TELIA dans WINGS ? Dans le cas d’une tentative réussie, Macquarie détiendrait 50 % des actions de TDC, tandis que les trois fonds danois diviserait l’autre moitié uniformément entre eux, a déclaré une source proche de l’affaire. Le consortium soumissionnaire collabore avec Nordea Bank et Morgan Stanley sur une affaire, a signalé le journal danois Berlingske. Moins de deux ans, TDC a rejeté une approche Busters potentielle d’un autre joueur de capital-investissement, censé être la gestion globale de l’Apollo. Telia a été un prétendant possible pour TDC. Après que Telia et Telenor norvégien avaient dû renoncer à un projet de fusion au Danemark en 2015 en raison de l’opposition des régulateurs européens, une acquisition du TDC a été considérée comme l’un des quelques options pour Telia à rester à long terme dans le pays. La compagnie de téléphone national ancien – encore du pays plus gros opérateur de télécoms – a été inscrit en 1994 et l’Etat danois a donné le contrôle de la société plus tard cette décennie. En 2005, un consortium de fonds américains et britanniques, y compris Apax Partners, Blackstone Group et Permira, a pris le contrôle de la société dans d’un 76 milliards de couronnes LBO – Europe plus grande à l’époque. ($1 = 6.0635 couronnes danoises) Reporting par Jacob Gronholt-Pedersen à Copenhague. Autres rapports par Emil Gjerding Nielson et Teis Jensen à Copenhague, Paulina Duran à Sydney, Olof Swahnberg à Stockholm ; Montage par Keith WeirOur normes : le Thomson Trust principes.