RPT-mise à jour 2-créanciers de prendre 70 pct du groupe Noble dans la restructuration de la dette de la bln $3,5

* Pour endettement swap a accepté en principe * va diluer la participation des actionnaires existants à 10 pct * traiter sous réserve de l’approbation des actionnaires * Noble dit deal permettra de réduire la dette au niveau soutenable (répétitions pour fixer le problème technique, aucun changement au texte) par cedrick dagorn et Aradhana Aravindan Singapour, Jan 30 () – groupe Noble du mal a conclu un accord avec les créanciers afin de restructurer $ 3,5 milliards de sa dette en échange de 70 pour cent de la société, avec les actionnaires existants combinés participation diluée à 10 % seulement. Singapour-énumérés Noble, une fois un marchand de produits global avec l’ambition de rivaliser avec les goûts de Glencore et Vitol, a été réduite à ses racines asiatiques comme un joueur dur produits ainsi que les frais de transport et entreprises de LNG. La compagnie, qui a fait des suppressions d’emplois lourdes, vendu des actifs clés, pris des dépréciations et collecté des fonds après une proie à la crise de trois ans, a déclaré lundi que le swap d’endettement a été soutenu par 30 pour cent des détenteurs de sa dette principale existante. « Cet accord marque le début de la phase finale de notre restructuration et la création d’un nouveau Noble comme un groupe ciblé et convenablement financé définie pour capitaliser sur le secteur de la forte croissance des produits asiatiques, » Paul Brough, un spécialiste de restructuration qui a été Président du Noble nommé cette année, a déclaré dans un communiqué. Noble n’a pas désigné les créanciers avec lesquels il conclu un accord. Brough, a déclaré que l’accord de principe permettra de réduire l’endettement du Noble à des niveaux soutenables et conforme à la taille et l’éventail d’activités de l’entreprise. Valeur marchande du commerçant s’est effondré à seulement $ 263 millions de $ 6 milliards en février 2015. Dette senior de Hong Kong dont le siège est Noble va réduire de moitié à $ 1,7 milliards de $ 3,4 milliards au titre de la proposition de restructuration, qui est soumis à l’approbation des actionnaires et des organismes de réglementation et sera exécutée selon une procédure législative axée sur la Cour. Noble a été fondée en 1986 par Richard Elman, qui avait participé à une course de taureau de produits de base pour construire la société dans l’un des plus grands marchands du monde, mais il a été plongé dans la crise en 2015 quand Iceberg recherche a commencé à interroger ses comptes. Noble est synonyme de ses comptes. Elman est actionnaire avec une participation d’un peu plus de 18 pour cent de Noble. Autres grands investisseurs comprennent le fonds souverain China Investment Corp et Orbis Investment Management. Noble, a déclaré la restructuration propose un swap d’endettement qui, ainsi que l’émission de capitaux propres à retenir et encourager l’équipe de gestion, devrait se traduire par une dilution des intérêts des actionnaires de la société. Il dit que les détenteurs de la dette senior finirait par détenant 70 % de la société après la restructuration, avec 20 % détenue par la direction et le reste par les actionnaires actuels. Noble prévoit également d’échanger des $ 400 millions de titres perpétuels pour une somme totale de jusqu’à $ 15 millions, sous réserve de l’approbation des détenteurs de ses obligations perpétuelles. La restructuration comprend une couverture installation de jusqu’à $ 700 millions pour les produits de la société négoce et de financement du commerce extérieur engage trois ans. ($1 = 1.3107 dollars de Singapour) (Rapport des cedrick dagorn et Luki Aradhana ; Montage par Tom Hogue et David Goodman) nos Standards : le Thomson Trust principes.