Mise à jour 5-Café rencontre 7UP en Keurig, Dr Pepper Snapple deal

() – Keurig Green Mountain a conclu un accord d’une valeur de plus de $ 21 milliards à combiner avec le fabricant de soda Dr Pepper Snapple Group Inc (DPS. N) pour former une compagnie nord-américaine de boissons avec des marques telles que Green Mountain Coffee, 7UP, Snapple et Sunkist. Plus tard dans une chaîne de cinq ans d’acquisitions par propriétaire de Keurig, basée au Luxembourg JAB Holding Co, il crée un groupe élargi avec un large éventail de boissons chaudes et froides, les différentes façons d’accéder aux clients et une plate-forme plus grande pour les autres offres. « Nous avons un très large portefeuille de marques, nous sommes en mesure de répondre à presque chaque besoin de consommation dans tous les formats et… pour atteindre tous les points de vente, » dit Keurig directeur général Bob Gamgort. « Si vous voulez gagner dans l’industrie des boissons vous avez besoin d’une partie de votre portefeuille qui vous donne une grande échelle et puis vous devez être en mesure de couche dans les segments de croissance plus élevés, » dit-il. Keurig paiera un dividende spécial de 103,75 $ par action aux actionnaires de Dr Pepper Snapple, résultant en un paiement de $ 18,7 milliards. Ces actionnaires conserveront également une participation de 13 pour cent dans l’entreprise d’être appelé « Keurig Dr Pepper ». Une participation de 13 pour cent de Dr Pepper Snapple valait plus de $ 2,2 milliards avant que l’entente a été annoncée. Actions de la société a bondi de 25 % lundi à 119,70 $ à New York. Analyste de Bernstein Ali Dibadj estime la valeur de la transaction à $ 26 milliards à $ 27 milliards. « Du point de vue DPS en ce moment il fait beaucoup de sens, » a déclaré Josh Blechman, directeur des marchés de capitaux à ETFs exponentielle, qui détient des actions de Dr Pepper Snapple. « Il fallait diversifier leur secteur d’activité de boissons sucrées, donc je pense qu’il s’agit d’une très bonne affaire. » Les entreprises attendent des $ 600 millions dans les économies et voir les possibilités d’expansion de l’entreprise notamment par la vente de café en bouteilles et dans les distributeurs automatiques. Modèle de livraison directe au magasin de Dr Pepper sera complété par la présence en ligne et les relations avec les grandes chaînes de supermarchés de Keurig. Diaporama (2 Images) plus Aubaines Bulking up est une façon d’augmenter l’efficacité dans l’entreprise à un moment où les ventes de boissons gazeuses sont en baisse en tant que consommateurs, réduire le sucre. « Si votre camion devient moins complète parce que les volumes sont en baisse, vous devriez avoir autres boissons pour combler cet endroit », a déclaré Diawra de Bernstein, qui a prédit la bière et boissons gazeuses tie-ups pour la même raison. « La probabilité que Coke (KO. N) et Pepsi (PEP. O) va obtenir acheté a juste augmenté, » Diawra dit. Cela veut dire un méga-contrat, compte tenu de ces géants des boissons gazeuses ont des valeurs de marché de plus de $ 200 milliards et $ 170 milliards respectivement. Keurig Green Mountain est la principale compagnie de single-servir café aux Etats-Unis. Elle fut reprise par la Commission paritaire de recours, la holding de la famille Reimann, de milliardaire allemand en 2016 pour $ 13,9 milliards. Commission paritaire de recours a été dans une frénésie d’acquisition ces dernières années, avec une chaîne de restaurant offres, y compris Au Bon Pain, Krispy Kreme et Panera Bread ainsi que plusieurs entreprises de café de niche de marque Intelligentsia au contrôle des opérations internationales de café de Mondelez International (MDLZ. O). Commission paritaire de recours et de ses partenaires, fera un investissement en capital de $ 9 milliards dans l’affaire. Mondelez, maintenant un actionnaire important de Keurig, détiendra environ 13 à 14 pour cent de la société. Les analystes de Jefferies dit autres offres par Keurig Dr Pepper sont très probablement, que la société paie vers le bas un endettement devrait atteindre environ $ 16,6 milliards, la fermeture de la transaction, prévues pour le deuxième trimestre. La société s’attend à obtenir son effet de levier au dessous de trois fois le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement dans les deux ou trois ans, tout en payant un dividende annuel de 60 cents par action. Goldman Sachs a été que le conseiller financier de plomb de Keurig et Credit Suisse a conseillé Dr Pepper Snapple sur l’affaire. Autres rapports par Chris Prentice à New York et sere S à Bengaluru ; Édition de Patrick Graham et Bill RigbyOur normes : le Thomson Trust principes.