Khazanah malaisien déclenche $320,8 millions de francs en sukuk échangeable

KUALA LUMPUR, Jan 18 () – investisseur d’État malaisien Khazanah Nasional Bhd, a déclaré jeudi qu’il a soulevé $ 320,8 millions à travers un sukuk qui est échangeable dans Hong-Kong de CITIC Securities Co Ltd H-actions cotées. CITIC Securities, la plus importante firme de courtage des titres de la Chine, sera sukuk d’échangeables huitième de Khazanah offrant, avec Telekom Malaysia Bhd étant le numéro inaugural en 2006. Les sukuk à coupon zéro, à paraître dans un véhicule à usage spécial indépendant Cindai Capital Ltd, a un mandat de cinq ans et un investisseur option après trois ans de vente. Les sukuk a été structuré avec un zéro pour cent rendement à échéance et une prime de change de 40 pour cent au-dessus volume pondérée moyenne du prix de CITIC mercredi. « Il était opportun pour nous de prix avec succès l’affaire sur le dos des sentiments de positif sur le marché en Chine et à Hong Kong », a déclaré Managing directeur Azman Mokhtar de Khazanah. Les sukuk seront admise sur le Singapore Exchange Securities Trading Limited, Labuan International Financial Exchange Inc. et Bursa Malaysia. Khazanah a déclaré dans un communiqué que l’opération a attiré une demande finale de format de livre de 5,5 fois et 78 investisseurs comprenant long seulement des fonds, fonds spéculatifs, fonds d’arbitrage et gestionnaires d’actifs en Asie et Europe souscrit pour les sukuk. CIMB et J.P. Morgan sont communes assumeront les co-chefs de file commune pour la transaction. (Rapport des Liz Lee ; Montage par Jacqueline Wong) nos Standards : le Thomson Trust principes.