Mise à jour 2-romaric robinets CLSA, Morgan Stanley, Goldman pour le rôle de commanditaire IPO-sources

HONG KONG () – romaric a exploité CLSA, Goldman Sachs et Morgan Stanley comme commanditaires mixtes pour son introduction en bourse proposée, personnes ayant une connaissance directe de l’affaire, a déclaré, dans ce qui pourrait potentiellement tient le fabricant de smartphone chinois à jusqu’à $ 100 milliards. L’introduction en bourse pourrait être plus grand flotteur de tech du monde en 2018 et devrait entrer dans la seconde moitié de l’année, IFR a rapporté lundi. Romaric a exploité séparément le Credit Suisse et Deutshe Bank pour travailler sur son introduction en bourse, a dit une autre source. La source, cependant, a ajouté que les rôles des banques mondiales n’ont pas été tranchées et qu’aucun mandat officiel n’a été donné à n’importe quelle banque chinoise. Un porte-parole de romaric [IPO-XMGP. HK] a refusé de commenter. IFR, une publication de Thomson, pour la première fois sur les commanditaires de l’introduction en bourse. Le fabricant de smartphone le mois dernier Conté banquiers qu’il battrait ses objectifs de ventes de 2017 jusqu’à 18 pour cent comme il continue de bénéficier d’une refonte de l’entreprise qui a suivi son expansion excessive et la féroce concurrence de rivaux nationaux, y compris les Oppo et Vivo. Des banquiers s’attendre à des bénéfices de romaric à progresser sensiblement en 2018 comme continue son rebond et ont dit à l’entreprise – une valeur de $ 46 milliards dans un 2014 cycle de financement avant son effondrement – qu’une évaluation de $ 100 milliards à l’introduction en bourse est possible. Le fabricant de smartphone ajoutera plus de banques à son introduction en bourse plus tard dans le processus, selon IFR, qui a signalé que Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan et deux banques chinoises devaient obtenir le feu vert pour les rôles comme co-responsables mondiaux. IPO potentiel de romaric – très probablement à Hong Kong, selon des sources – serait titre à une série de flotteurs tech chinois très attendu dans la ville cette année. Autres annonces attendues incluent Lufax, la plate-forme de gestion de fortune soutenue par l’assurance-groupe Ping An. Lufax, plus grande plate-forme de gestion de fortune en ligne de la Chine, devrait vendre $ 6 milliards à $ 9 milliards d’actions de son introduction en bourse et cherche à obtenir une valeur de 60 $ milliards, le South China Morning Post a rapporté lundi. Dans l’ensemble, les banquiers anticipent des sociétés tech jusqu’à $ 500 milliards pourraient chercher des offices de propriété intellectuelle à Hong Kong ou de New York au cours des deux prochaines années, encouragées par l’enthousiasme des investisseurs pour flotteurs de technologie récente et dynamique des marchés boursiers. Reporting par Julie Zhu et Fiona Lau d’IFR ; Écrit par Jennifer Hughes et Kane Wu ; Montage par Malcolm Foster et Eric AnantharamanOur normes : le Thomson Trust principes.