Mise à jour 2-HSH Nordbank prétendants J.C. Flowers et Cerberus à entamer des pourparlers exclusifs

BERLIN/Francfort () – les propriétaires de l’état de HSH Nordbank allemande [HSH. UL] lundi a décidé de négociations exclusives avec les acheteurs potentiels J.C. Flowers et Cerberus comme longue tente de privatiser la Banque malade près de conclusion, trois personnes proches de l’affaire, a déclaré. Les groupes de rachat ont reçu environ deux semaines pour négocier un accord avec les États régionaux allemands du Schleswig-Holstein et de Hambourg, qui détiennent 89 % de la Banque, l’une des sources a déclaré lundi. J.C. Flowers, qui détient 5 % de HSH et Cerberus a présenté une offre conjointe avec un prix global de plus de 700 millions d’euros ($ 860 millions), une personne familière avec l’affaire avait déclaré la semaine dernière. Il est resté peu claires quelles conditions étaient attachées à l’offre, y compris comment une garantie contre les pertes futures de HSH d’État est traitée, selon les sources. BAWAG (BAWG.VI), encore 35 %-détenue par Cerberus après l’introduction en bourse du prêteur autrichien 2017, est également membre du consortium, avec une participation d’environ 2.5 du pct, a déclaré une autre source proche de l’affaire. « L’affaire pour l’achat de banques allemandes, c’est qu’ils ont un rendement des capitaux propres de 4 à 5 pour cent dans un environnement de taux négatifs, » a dit la source, ajoutant qu’en réduisant la complexité et les coûts, il était possible de les amener à double chiffre renvoie. La personne, pointant vers l’expérience de Bawag en Autriche, a déclaré : « C’est juste qu’il faut beaucoup de travail. » Prétendant rival Apollo (APO. N) a été dit d’attendre dans les coulisses, dans le cas où les pourparlers finales avec J.C. Flowers et Cerberus sont effondrer, selon les sources. Capital de Socrates, cependant, est hors course, ils ont dit, ajoutant que son offre était la plus élevée, mais a été jugée par les propriétaires de HSH comme moins attrayant en termes de sécurité des transactions. HSH, ses propriétaires et les soumissionnaires ont refusé de commenter ou n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter. HSH est devenu plus important prêteur du monde pour l’industrie des transports maritimes dans les années 2000 mais requis un sauvetage de l’Etat après un ralentissement du secteur. En vertu des règles d’aides d’État à l’Union européenne, la privatisation doit être finalisé avant la fin de février et propriétaires de HSH n’ont pas demandé de proroger ce délai. Une vente des seules parties de HSH est une option, ses propriétaires de l’État ne sont pas autorisés à absorber des pertes si ils ralentir actifs sur leurs propres. Comme ses pairs, HSH a bénéficié dès les premiers signes de reprise du marché du transport maritime au cours des derniers mois. Autres rapports par Michael Shields ; Montage par Douglas Busvine, David Goodman et Jane MerrimanOur normes : le Thomson Trust principes.