RPT-US « socialement projeté » dessiner des entrées de deuxième plus grand jamais

(Se répète 12 janvier histoire sans changement au texte) Par David Randall NEW YORK, le 12 Jan () – investisseurs américains a versé $ 4,7 milliards dans ce que l’on appelle OPCVM socialement responsable et fonds négociés en bourse en 2017, afflux de deuxième rang annuel de la catégorie jamais, avec gestionnaires pointant vers l’administration Trump politiques comme une raison pour le déménagement. L’industrie demeure relativement faible, avec une estimation $ 2,6 billions dans des fonds écran investissements basés sur l’impact social et environnemental des entreprises, comparée à $ 16,3 billions dans tous les fonds, selon le groupe de commerce Investment Company Institute. Conseillers et gestionnaires de fonds dit intérêt dans l’investissement socialement responsable a été stimulé par le président Donald Trump en juin annonçant son intention de se retirer de l’Accord climatique de Paris, faisant valoir qu’elle porterait atteinte à l’économie américaine. « Trump, disant qu’il se retirerait aux Etats-Unis de l’Accord de Paris a été le moteur le plus grand et a servi comme un appel aux armes pour les fonds de pension et autres investisseurs d’intensifier, » a déclaré William Vaughn, un analyste de recherche à Philadelphie Brandywine Global, qui gère environ $ 74 milliards d’actifs. Apports en fonds socialement filtrés généralement ne suivent pas ceux de l’ensemble du marché, dû en partie à une clientèle d’investisseurs plus petit qui a tendance à garder leur argent investi indépendamment de performance par an. En effet, entrées d’IED dans ces fonds et ETFs a augmenté de 22 % en 2017, comparée à une augmentation de 232 % en fonds communs de placement et les ETF global. Mais l’afflux de 2017 dans des fonds socialement filtrés a marqué un saut de 340 % dès 2013, lorsque les investisseurs dirigé seulement $ 1 milliard dans la catégorie, selon les données de Lipper. Par comparaison, entrées d’IED dans tous les fonds a augmenté de 154 % dès 2013. Joe Sinha, le chef des ventes et du marketing chez investissements de Parnassus basé à San Francisco, a déclaré entrées étaient à peu près divisées entre les épargnants et les institutions comme le Fonds de dotation de l’Université et les organisations religieuses l’an dernier. La précédente somme record des entrées d’IED dans les fonds socialement responsables sont venus en 2001, lorsque les investisseurs dirigé $ 11,6 milliards dans la catégorie. Cela a coïncidé avec le lancement de 13 fonds par fonds de GuideStone basée à Dallas, qui a en $ 10,2 milliards en actifs, selon les données de Lipper. Le Fonds de Parnassus Endeavor $ 5,5 milliards avait l’afflux plus importants parmi les fonds socialement filtrés en 2017, ce qui porte à quelque $ 1,6 milliards en numéraire, suivi par le fonds Mid-Cap Parnassus $ 2,8 milliards, qui a reçu des entrées nettes positives d’environ $ 689 millions, selon les données de Morningstar. Le fonds Parnassus Endeavor, qui a ses plus grandes positions Qualcomm Inc, Gilead Sciences Inc et Mattel Inc, a gagné une moyenne de 16,1 pour cent au cours de chacune des trois dernières années, le mettre dans le haut de la page 1 pour cent de 1 197 autres fonds grande fusion dans son Morningstar catégorie. Les entrées incitera probablement le lancement des fonds similaires, qui ont été une lueur d’espoir pour les gestionnaires actifs qui ont été en perte de vitesse aux fonds indiciels moins cher, passifs et fonds négociés en bourse. Et alors qu’une foule d’ETF ont émergé cette piste index dépistage de semblables critères, certains gestionnaires actifs espèrent que leurs fonds conservera un avantage en offrant des produits comme les chrétiens ou islamiques blindé qui peut traduire pas bien à un format de l’ETF. Joe Keefe, chef de la direction de Pax World Investments, basée à Portsmouth, New Hampshire, a dit qu’il y a une forte possibilité de l’entreprise lance de nouveaux fonds en 2018. Investisseurs dans des fonds socialement responsables peuvent être moins sensibles aux résultats insuffisants parce qu’ils sont aussi compte les attributs sociaux, a déclaré Todd Rosenbluth, directeur de la recherche de fonds commun de placement à la recherche de CFRA basée à New York. « Ces investisseurs choisi le Fonds plus pour son approche d’investissement que sa feuille de route », dit-il. Reporting par David Randall ; Montage par Jennifer Ablan et Meredith MazzilliOur normes : le Thomson Trust principes.