Hong Kong, Londres, New York présélectionnés pour Aramco IPO – sources

DUBAI/Londres () – Arabie saoudite a lice New York, Londres et Hong Kong – individuellement ou en une combinaison de deux ou même trois – pour la partie internationale de la cotation de la compagnie pétrolière nationale Aramco, dit deux sources ayant connaissance des discussions. L’offre publique initiale (IPO) comprendra également la bourse saoudienne Tadawul et est toujours prévue pour fin 2018, selon les sources. La shortlist signifie Tokyo, Singapour et Toronto ne sont plus en lice pour ce qui est susceptible d’être pape plus grand du monde. Riyad pourrait soulever autant que $ 100 milliards dans la vente de jusqu’à 5 % d’Aramco [IPO-ARMO.SE], si elle permet d’obtenir une évaluation de $ 2 billions prévus. Une décision définitive n’a encore à faire par le Prince héritier saoudien Mohammad bin Salman, qui supervise le Royaume économique et de politiques, de l’huile selon les sources. Une des sources a dit qu’une liste progressive était envisagée, avec la liste des locaux qui se produisent tout d’abord, suivie d’une inscription à l’internationale ou les inscriptions à un stade ultérieur. La seconde source dit qu’il est possible que Aramco serait répertorié sur tous les trois échanges internationaux, ainsi que la bourse saoudienne, mais a averti qu’aucune décision n’avait été prise. La première source dit discussions inscription sur au moins deux des trois sites concernés. « Pour autant que les Aramco va, fin 2018 reste l’objectif et le plan et tout se déplace à livrer qui, », a dit la source première. Saudi Aramco a déclaré en réponse à une demande de commentaire : « une gamme des options d’inscription continuer d’avoir lieu l’examen actif. Toutefois, aucune décision n’a été prise. » L’inscription de l’Aramco est une pièce maîtresse de la Vision 2030, un plan ambitieux de réforme défendu par le Prince Mohammad pour réduire la dépendance de l’économie saoudienne sur le pétrole. Autorités saoudiennes ont laissé la porte ouverte à d’autres options pour l’IPO de l’Aramco, y compris inscription exclusivement sur Tadawul et une liste intérieure couplée à un placement privé à un investisseur stratégique comme un précurseur à une introduction en bourse internationale. La Chine a offert d’acheter jusqu’à 5 % de Saudi Aramco directement, sources dit en octobre. Sources industrielles supérieurs disent que Riyad ne tient pas à la Chine, son plus gros acheteur d’huile, devenant un investisseur de pierre angulaire dans la société. Le directeur général de la Saudi stock exchange, Khalid al-Hassan, a déclaré ce mercredi qu’il croyait que Tadawul pouvait gérer l’intégralité de l’introduction en bourse en dépit d’avoir une capitalisation d’environ $ 450 milliards au total. « Comme un échange, c’est naturel pour nous d’aspirer à être le seul endroit pour obtenir la liste et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour être prêt pour cela, si c’est la décision. Nous sommes en attente de la décision », dit-il dans un entretien téléphonique. Arabie saoudite changé Aramco à une société par actions à compter du 1 er janvier. Une source de Aramco senior dit que le changement était « un pas coutumier dans le processus de préparation » pour une introduction en bourse en Arabie saoudite. Le changement a également indiqué que l’inscription avançait malgré la spéculation du marché il pourrait être retardé ou totalement abandonné. Montage par Sonya HepinstallOur normes : le Thomson Trust principes.