Mechel mise à jour 1-russe dit a suffisamment d’appui pour la restructuration du prêt de $1 bln créancier

(Ajoute des détails, des citations, contexte) Moscou, 29 Dec () – charbon russe et producteur sidérurgique Mechel a dit le vendredi que les pourparlers avec les banques sur la restructuration d’un prêt syndiqué de $ 1 milliard avaient conclu avec succès. Mechel, qui est contrôlé par l’homme d’affaires Igor Zyuzin et est venu près de faillite l’an dernier, avait fait circuler le projet final d’une proposition de restructuration parmi ses créanciers la semaine dernière. Il avaient besoin du soutien d’au moins 75 % des titulaires de prêts – une installation préalable à l’exportation (PXF) – pour l’affaire pour aller de l’avant. « Mechel a obtenu l’accord de plus de 75 pour cent de la valeur et la majorité en nombre des participants les installations PXF à mettre en œuvre la restructuration de ces installations, » a indiqué la compagnie dans un communiqué. La restructuration inclurait prolonger l’échéance finale du prêt pour le premier trimestre de 2022 et réduire le taux d’intérêt au niveau du LIBOR + 3,5 % d’intérêt annuel avec la possibilité d’abattre à la suite de LIBOR + 3 % d’intérêt annuel. En novembre, Mechel a dit un certain nombre de titulaires d’enregistrements internationaux de son prêt syndiqué préalables à l’exportation finance de $ 1 milliard avait vendu leurs participations et que la compagnie était en négociations avec nouveaux créanciers sur un restructuration deal. C’est la dernière étape d’une série d’opérations de restructuration douloureuses que la compagnie a dû négocier ces dernières années. Mechel et ses créanciers l’intention de signer les documents de restructuration au premier trimestre de 2018. « Nous sommes profondément reconnaissants pour le consortium de banques internationales qui une décision mutuellement acceptable sur la restructuration de ce prêt a été trouvée après plusieurs années de négociations intenses, » Mechel directeur général Oleg Korzhov dit dans la déclaration. « Ce niveau de soutien — plus de 75 pour cent — est suffisant pour la procédure de restructuration juridique. Toutefois, nous continuerons nos discussions dans l’espoir que bientôt le plan de restructuration va gagner l’approbation de tous les créanciers. » Mechel récupérés dans le bord de la faillite l’an dernier avec le soutien des trois plus grands étatisée banques russes Sberbank, VTB et Gazprombank. Chief Financial Officer Sergey Rezontov, qui a été impliqué dans le processus de restructuration, a décidé de démissionner pour des raisons personnelles, Mechel a dit dans une déclaration séparée vendredi. Hausse des prix du charbon et de l’acier ont soutenu les revenus de Mechel cette année, renforcer sa position dans les négociations. Sa dette nette, à l’exclusion des amendes et des pénalités sur les sommes en souffrance, s’élevaient à 463,8 milliards de roubles ($ 7,9 milliards) à la fin de septembre, largement inchangé depuis le début de 2017. ($1 = 57.7825 roubles) (Rapport des Polina Devitt ; Écrit par Andrey Ostroukh, Polina Devitt et Polina Ivanova ; Montage par Susan Fenton) nos Standards : le Thomson Trust principes.